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ファイナンシャルプランナー
●ファイナンシャルプランナー(FP)とは
ファイナンシャル・プランナーとは、顧客から収入・借り入れ・資産などの情報提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプラン(財務計画)を作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする者のことです。

誤解されやすい点ですが、「ファイナンシャル・プランナー」という資格があるわけではありません。

ファイナンシャル・プランナーと称する人は、

 ・ファイナンシャル・プランニング技能士1,2,3級(国家資格)
 ・社団法人金融財政事情研究会が実施していた金融渉外技能審査の合格(公的資格)
 ・CFP資格、AFP資格(民間資格)

のいずれか、または複数を所持していることがほとんど。

ちなみに、名称独占資格は「ファイナンシャル・プランニング技能士」のみ。(名称独占資格とは、資格を持っていない者が資格者と称することが法律で禁止されている資格)

AFP・CFPは、民間資格とはいえかなり権威のある資格です。
 

●ファイナンシャルプランナー関連の各資格
≪ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)とは≫
職業能力開発促進法に基づき生まれた「ファイナンシャル・プランニング技能士」という国家資格は「ファイナンシャル・プランニング技能検定」の合格者に与えられる資格です。

通常、年に2〜3回の試験が実施され、学科と実技の合格者に対し資格が与えられます。

≪AFP資格とは?≫
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)が認定する民間資格です。
AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)は、日本FP協会認定校の研修を受講し、その研修終了後AFPの試験を受け、合格し、日本FP協会に登録することにより資格を得ることができます。

また、AFP合格者にはファイナンシャル・プランニング技能士2級も与えられます。

≪CFP資格とは?≫
日本のファイナンシャルプランナー資格制度の中ではFP技能士1級がこれにあたります。
要は、AFP資格の上級資格にあたるのがこのCFP資格。

日本ファイナンシャルプランナー協会が米国CFP資格認定協会と提携して導入した国際ライセンスで、このライセンスがあれば米国でもFP業務を行うことができます。
 

●ファイナンシャルプランナーの主な業務や役割
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、主に個人を対象に家計の収支や資産の状況、将来の収入の見通し、年齢や家族構成などのさまざまな要素を考慮して、効率的な資産運用プランの設計とアドバイスをします。

一言で言えば、「お金の医者」といった感じ。
多くの分野(税金・保険・相続・不動産等)を扱うFPもいれば、特定の分野を専門的に扱うFPもいます。


FPの立ち位置ですが、現在の日本では有資格者の7割が企業内FPとして活躍しており、独立する人は少数派という状態。
独立の際には、他の資格と掛け合わせて独立する人が多いようです。
 

●受験日
≪FP技能士≫
(日本FP協会主催の場合)
2級 : 5月 9月 1月
1級実技 : 9月

(金融財政事情研究会主催の場合)
3級・2級・1級学科 : 9月 1月
1級実技 : 翌年2月 翌年5月

≪AFP資格≫
5月 9月 1月

≪CFP資格≫
6月 11月
 

●受験料
≪FP技能士≫
(日本FP協会主催の場合)
3級学科 : 3000円
3級実技 : 3000円
2級学科 : 4200円
2級実技 : 4500円
1級学科 : 8900円
1級実技 : 25000円

(金融財政事情研究会主催の場合)
2級学科 : 4200円
2級実技 : 4500円
1級実技 : 20000円

≪AFP資格≫
学科 : 4200円
実技 : 4500円

≪CFP資格≫
1課目 : 5250円
 

●受験地
FP技能士とAFPは全国各地で実施。
CFPは、札幌・仙台・東京・金沢・名古屋・大阪・広島・福岡。
 

●公式ホームページ
金融財政事情研究会(FP技能士)

日本ファイナンシャルプランナーズ協会(AFP/CFP)


※開講講座及びその詳細については公式HPを ご確認ください
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